В разгар лета 1943 года информация о прорывах германских учёных в области атомных исследований достигает высших эшелонов советской власти. В Кремле понимают, что если Германии удастся завершить работу над новым видом оружия, исход войны может измениться в её пользу, и тогда поражение станет почти неизбежным. Чтобы предотвратить этот сценарий, принимается решение о проведении опасной разведывательной операции, в ходе которой необходимо получить документы, протоколы и образцы, связанные с разработкой атомного проекта. Для выполнения задания выбирают человека, способного существовать внутри вражеской системы, не вызывая подозрений. Агенту создают легенду, подготавливают прикрытие и отправляют его в Германию, где ему предстоит жить среди тех, кто создаёт оружие невиданной разрушительной силы. В окружении высококвалифицированных учёных, офицеров безопасности и идеологически преданных режиму людей он должен проявить особую осторожность, ведь малейший промах, неверно сказанное слово или подозрительный жест могут стоить жизни. Работая под постоянным давлением, он собирает сведения, которые постепенно складываются в ужасающую картину: немецкий проект продвигается стремительно, а его руководители готовы пойти на любые жертвы ради достижения цели. С каждым днём риск растёт, а попытки передать информацию на родину становятся всё опаснее, но агент понимает, что от успеха миссии зависит не только будущее страны, но и судьба всего мира.