В разгар напряжённости холодной войны, когда 1960-е становятся одним из самых опасных периодов для мира, советская разведка получает информацию о том, что США готовят удар с военных баз, размещённых на территории ФРГ. Осознавая, что прямой ответ и ультиматум могут привести к самой настоящей катастрофе, Брежнев принимает рискованное решение — выйти на тайный контакт с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Любая огласка грозит им обоим политическим крахом, одному — исключением из партии, другому — импичментом. Чтобы операция прошла максимально скрытно, нужны люди вне привычных структур и официальных каналов. Так к делу привлекают журналиста-германиста Плетнёва, который благодаря особым личным связям не вызывает подозрений, и бывшего сотрудника КГБ Варданова, чьи навыки позволяют работать под прикрытием. Вместе они должны незаметно проникнуть в политическое окружение ФРГ и установить контакт на уровне первого лица государства. Однако их миссия осложняется тем, что ЦРУ вступает в игру, пытаясь сорвать любые попытки тайного сближения, а глава госбезопасности ГДР Эрих Мильке видит в происходящем угрозу собственным интересам и отдаёт приказ устранить незваных московских эмиссаров. По мере того как напряжение растёт, Плетнёв и Варданов оказываются втянутыми в опасную комбинацию интриг, двойных игр и смертельной охоты, где ошибиться означает сорвать судьбоносную попытку предотвратить глобальный конфликт.